2023 оны дэлхийн уул уурхайн хамгийн том мэдээ

Металл болон ашигт малтмалын зах зээл хамгийн сайн үед тогтворгүй байдаг - 2023 онд никель, кобальт, литийн үнийн уналт маш их байсан боловч урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй юм. Ховор шороо үйлдвэрлэгчид, цагаан алтны бүлгийн металл ажиглагчид, төмрийн хүдрийн дагалдагчид, алт, мөнгөний алдаанууд ч бүр дордов.

Уул уурхайн компаниуд усны урсгалыг илүү сайн даван туулах болсон ч сүүлийн хэдэн арван жилд хамгийн том зэсийн уурхайг албадан хаасан нь уурхайчдад зах зээлийн хэлбэлзэлтэй тулгардаг асар их эрсдэлийг сануулсан юм.

Панам зэсийн аварга уурхайг хаалаа

Олон сар үргэлжилсэн эсэргүүцэл, улс төрийн дарамт шахалтын дараа 11-р сарын сүүлээр Панамын засгийн газар Дээд шүүхээс олборлолт явуулах гэрээг тунхагласны дараа Панамын нэгдүгээр квантын эрдэсийн Кобре уурхайг хаахыг тушаажээ.Үндсэн хууль зөрчсөн.

Уур амьсгалын төлөө тэмцэгч Грета Тунберг, Холливудын жүжигчин зэрэг олон нийтийн зүтгэлтнүүдЛеонардо Ди Каприоэсэргүүцлийг дэмжсэн бавидео хуваалцжээ“Мега уурхай”-г үйл ажиллагаагаа зогсоохыг уриалсан нь цахим ертөнцөд хурдан тархсан.

FQM-ийн баасан гарагт хийсэн хамгийн сүүлийн мэдэгдэлд Панамын засгийн газар Ванкуверт төвтэй компанид хууль эрх зүйн үндэслэл өгөөгүй гэж мэдэгджээ.хаалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байна, Төв Америкийн аж үйлдвэрийн яам ирэх оны зургадугаар сард л танилцуулна гэж мэдэгджээ.

FQMөргөдлөө өгсөнэсэргүүцэгчдээс хойш үйл ажиллагаа явуулаагүй уурхайг хаах тухай арбитрын хоёр мэдэгдэлтээвэрлэлтийн порт руу нэвтрэх эрхийг хаасанаравдугаар сард. Гэсэн хэдий ч арбитрын шүүх нь компанийн илүүд үздэг үр дүн биш гэж Гүйцэтгэх захирал Тристан Паскалл хэлэв.

Эмх замбараагүй байдлын дараа FQM 10 тэрбум долларын өртөгтэй уурхайн үнэ цэнийг олон нийтэд илүү сайн мэдээлэх ёстой байсан бөгөөд дараа жил болох үндэсний сонгуулийн өмнө Панамчуудтай харилцахад илүү их цаг зарцуулах болно гэж мэдэгджээ. FQM-ийн хувьцаанууд өнгөрсөн долоо хоногт өссөн ч энэ оны 7-р сарын дээд амжилтаас 50%-иар доогуур арилжаалагдсан хэвээр байна.

Төлөвлөсөн зэсийн хомсдол ууршдаг

Кобре Панамын үйл ажиллагааг зогсоож, гэнэтийн үйл ажиллагаа тасалдсан нь зэсийн уурхайн компаниудыг олборлолтоо бууруулахад хүргэсэн нь хүлээгдэж буй 600,000 тонн орчим нийлүүлэлт гэнэт хасагдаж, зах зээлийг хүлээгдэж буй их хэмжээний илүүдэлээс тэнцвэрт байдал руу шилжүүлж, эсвэл бүр алдагдалд оруулав.

Дэлхий даяар хэрэгжиж эхэлсэн хэд хэдэн томоохон төслүүдийн ачаар дараагийн хоёр жил зэсийн хувьд элбэг дэлбэг байх ёстой байсан.

Энэ 10 жилийн дараа зах зээл дахин чангарахаас өмнө зах зээлийн эрэлт өсөхөөс өмнө ихэнх салбарынхан таатай ашиг гарна гэсэн хүлээлт байсан.цахилгаан тээврийн хэрэгсэлболонсэргээгдэх эрчим хүчний дэд бүтэцшинэ уурхайн хомсдолтой мөргөлдөх төлөвтэй байна.

Үүний оронд улс төр, нийгмийн эсэргүүцэл, шинэ үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байгаа эсэх, эсвэл газрын гүнээс чулууг татах өдөр тутмын сорилт зэргээс үүдэн нийлүүлэлт ямар эмзэг байдгийг уул уурхайн салбар онцолж байна.

Нийлүүлэлтийн өсөлтөөс үүдэлтэй литийн үнэ

Литийн үнэ 2023 онд буурсан ч ирэх оны таамаг тийм ч хэцүү биш байна. -аас литийн хэрэгцээцахилгаан тээврийн хэрэгсэлхурдацтай өссөөр байгаа ч нийлүүлэлтийн хариу зах зээлийг дарж байна.

Үүний зэрэгцээ, 2024 онд дэлхийн литийн нийлүүлэлт 40%-иар нэмэгдэж, 1.4 сая тонн литийн карбонаттай тэнцэх хэмжээнд хүрнэ гэж UBS энэ сарын эхээр мэдэгдэв.

Шилдэг үйлдвэрлэгч Австрали болонЛатин АмерикТус банк 22 ба 29 хувиар өсөх бол Африкт энэ нь хоёр дахин өсөх төлөвтэй байгаа нь Зимбабвегийн төслүүдээс шалтгаалж байна гэж банк мэдэгдэв.

Ирэх хоёр жилд Хятадын үйлдвэрлэл мөн 40%-иар өснө гэж өмнөд Зянси мужид хэрэгжиж буй CATL төслийн хүрээнд UBS мэдээлэв.

Хөрөнгө оруулалтын банк Хятадын литийн карбонатын үнэ ирэх онд 30 гаруй хувиар буурч, 2024 онд тонн тутамдаа 80,000 юань (14,800 доллар) хүртэл буурч, дунджаар 100,000 юаньд хүрч, Хятадын хамгийн том үйлдвэрлэлийн бүс болох Зянши дахь үйлдвэрлэлийн зардалтай тэнцэнэ гэж үзэж байна. химийн бодис.

Литиумын хөрөнгө эрэлт ихтэй хэвээр байна

10-р сард Albemarle Corp.4.2 тэрбум долларын худалдан авалтаасаа холдсонАвстралийн хамгийн баян эмэгтэй блокатор цөөнхийг бүрдүүлж, өнөөг хүртэл хийсэн хамгийн том батарейны металлын наймааны нэгийг үр дүнтэйгээр тасалсны дараагаар Liontown Resources Ltd.

Шинэ нийлүүлэлт нэмэхийг эрмэлзэж байсан Альбемарл Пертэд суурилсан зорилтоо хэдэн сарын турш биелүүлж, Австралийн хамгийн ирээдүйтэй ордуудын нэг болох Кэтлиний хөндийн төслөө анхаарчээ. Лионтаун 9-р сард АНУ-ын компанийн "хамгийн сайн бөгөөд эцсийн" санал болгосон хувьцааг нь 3 австрали доллараар хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд энэ нь 3-р сард Альбемарлийн хувьцааг олон нийтэд зарлахаас өмнө үнийг бараг 100% урамшуулсан юм.

Альбемарл уул уурхайн магнат Жина Райнхарттай тулалдаж, түүний Ханкок хайгуулын компанид ажиллахаар болжээ.19.9%-ийн хувьцааг тогтмол эзэмшиж байнаЛионтаун хотод. Өнгөрсөн долоо хоногт тэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтад саад учруулах хангалттай нөлөө бүхий цорын ганц хамгийн том хөрөнгө оруулагч болсон.

Арванхоёрдугаар сард SQM нь Hancock Prospecting-тэй хамтран Австралийн литийн хөгжүүлэгч Azure Minerals-д 1.7 тэрбум австрали доллар (1.14 тэрбум ам. доллар)-ын санал тавьсан гэж гурван тал мягмар гарагт мэдэгдэв.

Энэхүү хэлэлцээр нь дэлхийн 2-р литийн үйлдвэрлэгч SQM-д Azure-ийн Andover төсөлд хувь эзэмшиж, төмөр замын дэд бүтэцтэй, уурхайг хөгжүүлэх орон нутгийн туршлагатай Hancock-той хамтран Австралид байр сууриа олох боломжийг олгоно.

Чили, Мексик улс литийн хяналтыг авдаг

Чилийн Ерөнхийлөгч Габриэль Борик өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард өөрийн засгийн газар литийн үйлдвэрлэлийг улсын хяналтад авч, орон нутгийн хөгжлийг хангахын тулд муж улс компаниудтай хамтран ажиллах загварыг хэрэгжүүлнэ гэж мэдэгдсэн.

Theудаан хүлээсэн бодлогобатерейны металлын үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд хоёрт ордог үндэсний лити компанийг байгуулж байгаа гэж Борик хэлэв.үндэсний телевизээр.

Мексикийн ерөнхийлөгч Андрес Мануэль Лопез Обрадор өнгөрсөн сард Хятадын Ганфэн Мексикийн литийн концессоо цуцалж байна гэж мэдэгдсэний дараа тус улсын лити концессыг хянаж байна гэж 9-р сард мэдэгдэв.

Лопез Обрадор энэ оны эхээр Мексикийн литийн нөөцийг албан ёсоор улсын болгосон бөгөөд 8-р сард Ганфэнг хэлэхдээ, Мексикийн уул уурхайн эрх баригчид есөн концессыг цуцалсан тухай орон нутгийн салбар компаниуддаа мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.

алтны дээд амжилт тогтоосон жил барих

Нью-Йорк дахь алтны фьючерсийн үнэ арванхоёрдугаар сарын эхээр түүхэн дээд амжилт тогтоож, шинэ он гарсаар оргил үеээ давах төлөвтэй байна.

Лхагва гарагийн үдээс хойшхи дуудлага худалдаагаар Лондон дахь алтны үнийн жишиг унц нь 2,069.40 ам.долларт хүрч, 2020 оны наймдугаар сард тогтоосон 2067.15 ам.долларын дээд амжилтыг давлаа гэж Лондоны үнэт металлын зах зээлийн холбоо (LBMA) мэдэгдэв.

"Сүүлийн үеийн эдийн засаг, геополитикийн хямралын үед дэлхийн өнцөг булан бүрээс хөрөнгө оруулагчид металл руу хандсан урам зоригоос илүү үнэ цэнийн нөөц болох алтны үүргийг тод харуулсан зүйл гэж би бодож чадахгүй" гэж LMBA-ийн гүйцэтгэх захирал Рут Кроуэлл хэлэв.

JPMorgan 7-р сард шинэ дээд амжилт тогтооно гэж таамаглаж байсан ч 2024 оны 2-р улиралд шинэ дээд амжилт гарна гэж таамаглаж байсан. JPMorgan-ын 2024 оны өөдрөг үзлийн үндэс буюу АНУ-ын зээлийн хүү буурах нь хэвээрээ байна:

"Банк 2024 оны сүүлийн улиралд унц гулдмайн үнийг дунджаар 2,175 ам.долларт хүргэх зорилт тавиад байгаа бөгөөд АНУ-ын бага зэргийн уналт ХНС-ыг зөөлрүүлж эхлэхээс өмнө унана гэсэн урьдчилсан таамаглалаас шалтгаалан эрсдэл өсөх хандлагатай байна."

Алт шинэ оргилд гарсан ч үнэт металлын хайгуулын зардал буурсан. Арваннэгдүгээр сард нийтлэгдсэн судалгаагаар уул уурхайн хайгуулын нийт төсөв энэ онд 2020 оноос хойш анх удаа буурч, орд хайх, өргөтгөхөд хөрөнгө хуваарилсан 2235 компанийн нийт дүн 3%-иар буурч, 12.8 тэрбум доллар болсон байна.

Гялалзсан алтны үнэ хэдий ч бусад металл, ашигт малтмалаас илүү уул уурхайн салбараас түлхүү зарцуулж байсан алтны хайгуулын төсөв өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 16%-иар буюу 1.1 тэрбум ам.доллараар буурч, 6 тэрбум доллараас дөнгөж доошилсон нь 46%-ийг эзэлж байна. дэлхийн нийт.

Энэ нь лити, никель болон бусад батерейны металлын зардал нэмэгдэж, уран, газрын ховор элементийн зардал нэмэгдэж, зэсийн үнэ өссөнтэй холбоотойгоор 2022 оныхоос 54%-иар буурсан байна.

Уул уурхайн салбарын M&A, хуваагдал, IPO, SPAC хэлцлийн жил

Арванхоёрдугаар сард Англо Америкийн талаарх таамаглал (LON: AAL)булаан авах бай болж байнаӨрсөлдөгч эсвэл хувийн өмчийн фирмийн нөлөөгөөр төрөлжсөн уурхайчдын хувьцааны сул тал үргэлжилсээр байна.

Хэрэв Anglo American үйл ажиллагаагаа эргүүлэхгүй, хувьцааных нь үнэ хоцрогдсон хэвээр байвал Жеффэрисийн шинжээчид "Англо салбарыг нэгтгэх илүү өргөн хандлагад оролцох боломжийг үгүйсгэхгүй" гэж судалгааны тэмдэглэлдээ дурджээ.

Аравдугаар сард Newcrest Mining-ийн хувьцаа эзэмшигчид дэлхийн алт олборлогч Ньюмонт Корпорацаас 17 тэрбум ам.долларын худалдан авах саналыг хүлээн авахыг дэмжсэн байна.

Ньюмонт (NYSE: NEM) нь худалдан авсны дараа уурхайн борлуулалт болон төслийн хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан 2 тэрбум долларын бэлэн мөнгө босгохоор төлөвлөж байна. Худалдан авалт нь компанийн үнэ цэнийг 50 тэрбум долларт хүргэж, Ньюмонтын багцад таван идэвхтэй уурхай, хоёр дэвшилтэт төслийг нэмж оруулав.

Салалт, хуваагдал нь 2023 оны корпорацийн хөгжлийн томоохон хэсэг байсан.

Бүх Teck Resources-ийг худалдаж авах саналд хэд хэдэн удаа татгалзсан хариу өгсний дараа Glencore болон түүний Япон түнш илүү сайн байр суурьтай байна.Канадын уурхайчдын төрөлжсөн нүүрсний нэгжийн 9 тэрбум долларын тендерийг авчраххаах хүртэл. Glencore-ийн гүйцэтгэх захирал Гари Наглын бүхэл бүтэн компанийг авах анхны тендер нь Жастин Трюдогийн Либерал засгийн газар болон тус компанийн байрладаг Бритиш Колумбийн Ерөнхий сайдын хатуу эсэргүүцэлтэй тулгарсан.

Vale (NYSE: VALE) саяхан хувьцаагаа худалдсаны дараа үндсэн металлын нэгждээ шинэ түнш хайхгүй байгаа чIPOТус нэгжийг гурав, дөрвөн жилийн дотор хийх болно гэж Гүйцэтгэх захирал Эдуардо Бартоломео аравдугаар сард мэдэгдэв.

Vale 4-р сард Anglo American Plc-ийн захирал асан Марк Кутифани-г 7-р сард Бразилийн толгой компани Саудын сан Manara Minerals-д 10%-ийг худалдсанаар бий болгосон 26 тэрбум долларын зэс, никелийн нэгжийг хянах бие даасан удирдах зөвлөлийг удирдахаар элсүүлсэн.

Индонезийн зэс, алт олборлогч PT Amman Mineral Internasional компанийн хувьцаа 7-р сард бүртгэлтэй болсноос хойш дөрөв дахин өссөн бөгөөд 11-р сард хөгжиж буй зах зээлийн томоохон индексүүдэд багтсаны дараа өсөх хандлагатай байна.

Amman Mineral-ийн 715 сая долларын IPO нь энэ онд Зүүн өмнөд Азийн хамгийн том эдийн засагт хамгийн том нь байсан бөгөөд дэлхийн болон дотоодын сангуудын хүчтэй эрэлтэд тулгуурласан юм.

Энэ жил бүх хэлцэл жигдэрсэнгүй.

ACG Acquisition Co нэг тэрбум долларын металлын гэрээг зургадугаар сард зарласан.Бразилийн никель ба зэс-алтны уурхайAppian Capital-аас 9-р сард дуусгавар болсон.

Гэрээг Glencore, Chrysler-ийн эцэг эх Stellantis болон Volkswagen-ийн батерейны нэгж PowerCo нар хувьцааны хөрөнгө оруулалтаар дэмжсэн боловч никелийн үнэ унаснаар ACG-ийн нэг хэсэг болгон 300 сая долларын хувьцаа гаргахаар төлөвлөж буй цөөнхийн хөрөнгө оруулагчдын сонирхол дутсан. наймаа.

Тендерт оролцогч Сибанье-Стиллватер компани татгалзсаны дараа 2022 онд уурхайнуудыг авах тухай яриа ч мөн л амжилтгүй болсон. Одоо тэр гүйлгээний сэдэв болж байнахуулийн процессАппиан Өмнөд Африкийн уурхайчны эсрэг 1.2 тэрбум долларын нэхэмжлэл гаргасны дараа.

Никель хамартай

Дөрөвдүгээр сард Харита Никель гэгддэг Индонезийн PT Trimegah Bangun Persada 10 их наяд рупи буюу 672 сая ам.доллар босгосон нь тухайн үеийн Индонезийн энэ оны хамгийн том хувьцааны арилжаа байсан юм.

Харита Никелийн IPO нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд хурдан таагүй болсон ч металлын үнэ тогтвортой бөгөөд удаан хугацаанд уналтад орсон. Никель нь үндсэн металлуудын дунд хамгийн муу үзүүлэлт бөгөөд 2023 онд нэг тонн нь 30,000 доллараас дээш арилжаалагдаж эхэлснээс хойш бараг хоёр дахин буурчээ.

Ирэх жил чөтгөрийн зэсийн хувьд ч тийм ч таатай харагдахгүй байна гэж шилдэг үйлдвэрлэгч Норникель цахилгаан тээврийн хэрэгслийн эрэлт багасч, Индонезийн нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор илүүдэл нэмэгдэнэ гэж таамаглаж байна.

“...Электр автомашины нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх нөөц хомсдолын мөчлөг үргэлжилж байгаатай холбогдуулан никель бус LFP батерейны эзлэх хувь нэмэгдэж, Хятадад BEV-ээс PHEV-д хэсэгчлэн шилжсэн. Үүний зэрэгцээ Индонезийн никель үйлдвэрлэх шинэ хүчин чадлыг эхлүүлэх ажил өндөр хурдацтай үргэлжилж байна.

Палладий12-р сарын эхээр олон жилийн доод хэмжээнээс хоцрогдсон төлбөрийг үл харгалзан 2023 онд гуравны нэгээс илүү буурсан хүнд жил байлаа. Хамгийн сүүлд палладий унц нь 1150 ам.доллараар арилжаалагдаж байв.

Хятад улс чухал эрдэс булчингаа нугалж байна

Долдугаар сард Хятад улс экспортоо хязгаарлахаа мэдэгдсэнхоёр ойлгомжгүй хэрнээ чухал металлАНУ болон Европтой технологийн худалдааны дайн хурцдаж байна.

Экспортлогчид галли, германийг эх орноосоо гаргах юм уу үргэлжлүүлэхийг хүсвэл худалдааны яамнаас тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргаж, гадаадад худалдан авагчид болон тэдний өргөдлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх шаардлагатай болно гэж Бээжин мэдэгдэв.

Энэ жилийн чухал түүхий эдийн талаар Европын Холбооноос хийсэн судалгаагаар Хятад бол галлийн нийлүүлэлтийн 94%, германий 83% -ийг бүрдүүлдэг хоёр металлын гол эх үүсвэр юм. Энэ хоёр металл нь чип үйлдвэрлэх, харилцаа холбооны хэрэгсэл, батлан ​​​​хамгаалах зэрэгт өргөн хүрээний мэргэжлийн хэрэглээтэй.

10-р сард Хятад улс үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд зарим бал чулууны бүтээгдэхүүнийг экспортлох зөвшөөрөл шаардана гэж мэдэгдсэн. Хятад бол бал чулуу үйлдвэрлэгч, экспортлогчоор дэлхийд тэргүүлдэг. Мөн дэлхийн графитын 90 гаруй хувийг цэвэршүүлж, бараг бүх EV батерейны анодуудад ашигладаг бөгөөд энэ нь зайны сөрөг цэнэгтэй хэсэг юм.

АНУ-ын уурхайчидХятадын энэ алхам нь Вашингтон зөвшөөрлийн шалгалтын үйл явцыг хөнгөвчлөх шаардлагатайг онцолж байна гэжээ. АНУ-д хэрэглэж буй бал чулууны бараг гуравны нэгийг Хятадаас авдаг гэж автомашины нийлүүлэлтийн сүлжээ компаниудыг төлөөлдөг Автомашины инновацийн холбооноос мэдээлэв.

Өнгөрсөн арванхоёрдугаар сард Бээжин газрын ховор элементийн соронз үйлдвэрлэх технологийг экспортлохыг пүрэв гарагт хориглож, чухал материалыг гаргаж авах, салгах технологид аль хэдийн хориг тавьсанд нэмж оруулав.

Ховор шороо нь цахилгаан машин, салхин турбин, электроникийн хэрэглээнд зориулж хүчийг хөдөлгөөн болгон хувиргадаг соронз хийхэд ашигладаг 17 металлын бүлэг юм.

Барууны орнууд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг оролдож байхадгазрын ховор элемент боловсруулах үйл ажиллагааЭнэ хориг нь Хятад улс цэвэршүүлэх монополь эрх мэдэлтэй цахилгаан тээврийн хэрэгслийн мотор, эмнэлгийн хэрэгсэл, зэвсгийн үйлдвэрлэлд ашигладаг "хүнд ховор элемент"-д хамгийн их нөлөө үзүүлэх төлөвтэй байна.

Жинхэнэ:Фрик Элс | www.mining.com